ГК Softline, по информации CNews, раскрыла подробности сделки по приобретению 50,1 % доли в ГК «Борлас», которая в числе прочего занимается внедрением решений на базе «1С», а также предоставлением услуг по управленческому и IT-консалтингу.

О завершении указанной сделки Softline объявила в июле 2023 года. Тогда говорилось, что партнёрство позволит сторонам расширить спектр решений на рынке, увеличить круг клиентов и укрепить финансовое положение. Кроме того, для Softline это означает новый виток развития в наращивании сервисной экспертизы.

Источник изображения: Softline

Как теперь стало известно, доля в ГК «Борлас» обошлась Softline приблизительно в 1,62 млрд руб. При этом вся «Борлас» получила оценку на уровне 3 млрд руб. В результате сделки Softline через «Борлас АС» получила контроль над ООО «Борлас», ООО «Борлас Секьюрити Системз», ООО «Группа Борлас» и ООО «Борлас Инженерно технический центр». По условиям соглашения, Softline также получила возможность в дальнейшем приобрести долю в размере 44,9 % в «Борлас» у основателя этой компании Алексея Ананьина.

Ещё 5 % в «Борлас» принадлежат Дмитрию Кичко, основателю компании «Эдит Про», которая специализируется на внедрении решений на базе «1С». Отмечается, что «Борлас» является владельцем 75,1 % в «Эдит Про», а также такой же доли в другой созданной Дмитрием Кичко компании — «Центр цифровой трансформации» (ЦЦТ). Softline через «Борлас косвенно владеет 37,6 % в «Эдит Про» и ЦЦТ и обладает опционами на выкуп 33,7 % в данных компаниях.

ПАО «Софтлайн» (ранее — АО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, созданный в результате разделения российской и нероссийской (в лице Noventiq) частей бизнеса Softline, объявил аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2023 год.

Компания отметила достижение в 2023 году исторически рекордных значений по основным показателям. Оборот ПАО «Софтлайн» вырос год к году на 29 % до 91,5 млрд руб., а валовая прибыль увеличилась в два раза до 23,6 млрд руб. Скорректированная прибыль EBITDA составила 4,5 млрд руб., превысив на 74 % показатель 2022 года, равный 2,6 млрд руб.

Источник изображения: softline.ru

Как сообщает компания, благодаря переориентации на российских поставщиков и расширению ассортимента продуктов собственного производства был успешно нивелирован негативный эффект от ухода значительной части иностранных вендоров с российского рынка.

Собственные решения принесли ПАО «Софтлайн» выручку в размере 21,8 млрд руб., в том числе ПО и другие продукты — 2,4 млрд руб., услуги и облачные решения — 16,0 млрд руб., оборудование — 3,4 млрд руб. От реализации сторонних решений компанией было получено 69,7 млрд руб. выручки, включая 53,5 млрд руб. от ПО и облачных решений, 1,8 млрд руб. — от услуг и 14,4 млрд руб. — от продажи оборудования. Больше всего выручка выросла от продажи собственных услуг и облачных решений (+271 % г/г), а также от собственного ПО и других продуктов (рост — более чем в 14 раз).

Чистая прибыль за отчётный период составила 3,1 млрд руб. по сравнению с 6,5 млрд руб. в 2022 году. Сокращение чистой прибыли в основном обусловлено высокой базой прошлого года, что было связано с единоразовыми значительными поступлениями от переоценки справедливой стоимости финансовых инструментов.

В 2024 году компания ожидает увеличение оборота до не менее 110 млрд руб., валовую прибыль в размере 30 млрд руб. и скорректированный показатель EBITDA в пределах 6 млрд руб. Соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA на конец 2024 года должно быть на уровне не более 2-х, что является комфортным уровнем долговой нагрузки.

ГК Softline (ПАО «Софтлайн») предложила отечественным ИТ-компаниям присоединиться к ней. Взаимодействие с потенциальными кандидатами на включение в состав группы будет осуществляться на созданном на её сайте разделе M&A (mergers and acquisitions, слияния и поглощения), где те смогут подать заявку, заполнив анкету.

В числе преимуществ, которые даёт присоединение к ГК Softline, группа назвала возможность работы под узнаваемым брендом, увеличение числа потенциальных заказчиков благодаря доступу к её клиентской базе и возможность использования её продающих ресурсов, доступ к финансовым ресурсам и другим возможностям крупной компании. Также вошедшие в состав группы получат возможности обмена экспертизой, ресурсами и развитие совместного бизнеса с подразделениями ГК Softline в различных ИТ-направлениях: заказная разработка, информационная безопасность и т.д.

Источник изображения: ГК Softline

Первые M&A сделки ГК Softline заключила в 2009 году. Генеральный директор ГК Softline отметил, что за последние два года группой было заключено 13 сделок M&A, в результате которых присоединившиеся к группе компании существенно улучшили свои результаты. Как сообщается в пресс-релизе, «все без исключения обращения будут рассмотрены, итоговый отбор будут проходить компании, соответствующие внутренним критериям группы исходя из перспектив бизнеса, финансовых и бизнес-показателей, возможности синергии с ГК Softline и входящими в неё брендами».