Согласно новому исследованию Omdia, рынок систем охлаждения для ЦОД уже достиг $7,67 млрд — результаты превзошли предыдущие прогнозы экспертов. Среднегодовой темп прироста ожидается на уровне 18,4 % до 2028 года. Основным драйвером стало развитие ИИ-платформ и рост инфраструктуры с высокой энергетической плотностью. Ожидается, что объём рынка достигнет $16,87 млрд к 2028 году, а доля СЖО вырастет до 33 %.

Поскольку энергоёмкие ИИ-системы получили повсеместное распространение, спрос на жидкостное охлаждение серьёзно вырос. В числе главных трендов — быстрое распространение теплообменников задних дверей (RDHx) в комбинации с однофазным прямым жидкостным охлаждением чипов. Рост в этом сегменте составил впечатляющие 65 % год к году. Нередко в таких системах применяются технологии передачи тепла в системы отопления зданий или подогрева различных объектов и вроде бассейнов. Комбинация воздушного и жидкостного охлаждения позволяет создавать эффективные и сбалансированные системы терморегулирования.

Как заявляют в Omdia, в 2023 году произошла консолидация рынка, в результате основные прибыли получают считанные компании. Впрочем, Omdia расширила свой обзор, который теперь включает 49 вендоров вместо 40. Аналитики добавили китайских OEM-производителей и поставщиков компонентов прямого жидкостного охлаждения. Лидерами рынка остались Vertiv, Johnson Controls и Stulz, причём Veritiv увеличила долю на 6 % благодаря устойчивому росту спроса в Северной Америке и партнёрству с облачными операторами.

Источник изображения: Omdia

Рост рынка систем охлаждения для ЦОД ранее ограничивался преимущественно недостатком производственных мощностей, в частности, нехваткой компонентов вроде блоков распределения охлаждения (CDU), на спрос производители давно не жалуются. Поставщики всеми силами стремились удовлетворить спрос, но взрывной рост потребностей операторов ЦОД всё равно создал дефицит на определённых участках цепочек поставок. К счастью, в 2024 году прогнозируется улучшение ситуации.

Источник изображения: Omdia

Также Omdia отмечает рост доли систем жидкостного охлаждения. Этот рынок активно развивается в Северной Америке и Китае, в дело вступают всё новые вендоры, а прежние участники рейтингов расширяют свою деятельность. На рынке СЖО, объём которого близок к $1 млрд, лидером остаётся CoolIT, предлагающее прямое жидкостное охлаждение. Второе место занимает Sugon, преимущественно занимающаяся системами иммерсионного охлаждения, а замыкает тройку Lenovo, комплектующая некоторые свои системы фирменной СЖО.

Системы терморегулирования неизбежно развиваются под влиянием ИИ-решений и из-за росту требований к экоустойчивости серверного оборудования и ЦОД в целом. Несмотря на прогнозы роста, будет наблюдаться нехватка СЖО и недостаток экобезопасных технологий. Ожидается, что в будущем внедрение оптимизированных с помощью ИИ систем охлаждения, договоры о стратегическом партнёрстве между вендорами, а также рост энергоэффективных и экоустойчивых решений определят развитие индустрии. В результате технологии охлаждения будут соответствовать потребностям в охране окружающей среды.

Объём мирового рынка серверов увеличивается в денежном выражении, но продажи в штуках сокращаются, о чём, как сообщает The Register, говорится в исследовании Omdia. Дело в том, что заказчики смещают фокус на закупку более дорогих систем для обучения или запуска моделей ИИ и решения НРС-задач.

По оценкам Omdia, в IV квартале 2023 года продажи серверов достигли приблизительно $31 млрд. Это на 12,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и на 21,5 % больше по отношению к III четверти 2023-го. Вместе с тем в штучном выражении отгрузки оказались значительно ниже прогнозов. За квартал было реализовано от 2,8 до 2,9 млн серверов, что на 500 тыс. меньше ожидаемого значения. Результат оказался самым низким с 2017 года.

Источник изображений: Omdia

Omdia отмечает, что объём поставок серверов во многом зависит от доступности ИИ-ускорителей NVIDIA. По оценкам, на изделия NVIDIA в настоящее время приходится в среднем 44 % от общей стоимости компонентов серверов. Для сравнения: в начале 2023 года этот показатель составлял примерно 15 %. Наблюдающаяся картина свидетельствует о стремительном развитии ИИ-сегмента в целом и генеративных систем в частности.

На этом фоне быстро растёт выручка NVIDIA в сегменте дата-центров. Аналитики Omdia оценивают продажи ускорителей NVIDIA на базе GPU для ЦОД в $13,7 млрд по итогам IV квартала 2023 года. Это в несколько раз больше по сравнению с I четвертью 2023-го.

Фактически, отмечает Omdia, именно NVIDIA определяет тенденции развития серверного рынка. При этом тесные партнёрские отношения с NVIDIA для производителей ЦОД-оборудования являются одним из наиболее значимых критериев успеха. В подтверждение этому Omdia приводит тот факт, что компания Supermicro в течение 2023 года увеличила свою долю в общем объёме выручки на серверном рынке вдвое — с 5 % до 10 %: этому способствовали продажи ИИ-систем. В результате, в IV квартале 2023-го Supermicro смогла обойти HPE.

Ещё одним фактором падения поставок серверов в штучном выражении является то, что гиперскейлеры продлевают срок эксплуатации оборудования. По оценкам Omdia, средний срок службы серверов, расположенных в корпоративных ЦОД или на колокейшн-площадках, теперь достигает 7,6 года, тогда как крупные операторы дата-центров довели это значение в среднем до 6,6 года.

Исследование, проведённое аналитической компаний Omdia, показало, что в следующие четыре года операторы ЦОД начнут использовать на своих площадках источники бесперебойного питания (ИБП), способные не только поддерживать энергообеспечение дата-центров, но и в случае необходимости отдавать избытки электроэнергии в общую сеть.

Интеграция разнообразных источников возобновляемой энергии в «динамические» энергосети постепенно становится трендом, а в некоторых регионах в ближайшей перспективе и техническим требованием к сетям электроснабжения. ЦОД находятся в уникальном положении — будучи крупными потребителями энергии, они способны повысить надёжность электросетей, позволяя последним получить доступ к запасённой ИБП энергии.

«Умные» энергосети способны динамически отслеживать потребность в энергии и быстро подключать резервные хранилища, что помогает компенсировать непредсказуемость поставок энергии от возобновляемых источников, обеспечить баланс и сократить инвестиции в электрическую инфраструктуру. Eaton, Schneider Electric и Vertiv уже предлагают клиентам «умные» ИБП, способные интегрироваться в такие энергосети.

Источник изображения: Omdia

Omdia опросила почти 380 представителей операторов дата-центров, технических специалистов, консалтинговых компаний и поставщиков энергии в Северной Америке, Европе и Австралии. Результат опроса показал, что главным стимулом для внедрения совместимых с «умными» энергосетями ИБП стала возможность реализовать инициативы по энергосбережению. Другими стимулами стали стремление к инновациям, репутационные выгоды, а также получение конкурентных преимуществ.

Примечательно, что большинство опрошенных уверены, что использование интеграция ЦОД с «умными» энергосетями не поставит под угрозу выполнение критически важных рабочих нагрузок. Почти половина респондентов ответила, что главными, хотя и далеко не единственными, выгодоприобретателями подобных решений станут облачные. В числе регионов, где наиболее развито внедрение «умных» ИБП названы Скандинавия, Великобритания и Ирландия.

Около 80 % опрошенных считают, что от 10 до 50 % ёмкости аккумуляторов в современных ИБП дата-центров уже сегодня может использоваться для поддержки работы публичных энергосетей без угрозы собственным системам ЦОД. Такой подход поможет эффективно интегрировать в энергосети возобновляемые источники энергии вроде солнечных и ветряных электростанций с нерегулярной генерацией — в периоды избыточной поставки энергии её можно запасать в ИБП, а потом отдавать в час пик.