Венчурные капиталисты пока не боятся возможного финансового «пузыря», связанного с ИИ-технологиями, поэтому вливают миллиарды долларов в новые ИИ ЦОД. Так, австралийская финансовая компания Macquarie сообщила о намерении вложить $5 млрд в проекты американского оператора дата-центров Applied Digital, сообщает The Register.

Техасский оператор работает на рынке ИИ и HPC относительно недавно, но это не мешает ему на равных соперничать с сильными конкурентами с более богатой историей. Во многом история компания напоминает путь CoreWeave, вышедшей на рынок HPC-объектов приблизительно в 2022 году и свернувшей бизнес по майнингу криптовалют.

Applied Digital, как и CoreWeave и Lambda Labs, предлагает услуги ЦОД и облачные сервисы на базе ускорителей NVIDIA. Австралийские инвестиции, в том числе в ходе начального раунда финансирования в объёме $900 млн, позволят компании продолжить работу над кампусом Ellendale High Performance Computing в Северной Дакоте мощностью 100 МВт (до 400 МВт в перспективе), а также вернуть порядка $300 млн, ранее инвестированных в объект в виде акционерного капитала.

Источник изображений: Applied Digital

Кампус в Эллендейле (Ellendale) — лишь одна из площадок Applied Digital, в которые Macquarie готова вложить средства. В соответствии с новым соглашением, она получила преимущественное право участвовать в новых проектах, связанных с ИИ ЦОД в следующие 30 месяцев на сумму $4,1 млрд. В Applied Digital заявляют, что с сегодняшними ценами на строительство у компании будет значительная часть средств, необходимых для создания HPC-объектов мощностью более 2 ГВт, включая кампус в Эллендейле. Место, по-видимому, привлекательное для таких объектов — две неизвестных компании готовы потратить до $250 млрд на строительство в штате гигаваттных ИИ ЦОД.

Пока не сообщается, когда, где и сколько дата-центров Applied Digital в итоге построят, но, согласно пресс-релизу, объекты получат жидкостное охлаждение. Вероятнее всего, как и в Северной Дакоте, другие объекты получат ускорители NVIDIA. Не исключено даже использование 120-кВт GB200 NVL72. В сентябре NVIDIA вместе с другими инвесторами сама вложила в оператора $160 млн. Большая часть инвестиций, вероятно, вернётся в виде заказов на чипы и подписки AI Enterprise. Что касается Macquarie, она фактически выкупила себе 15 % в бизнесе Applied HPC, а оператор сохранил за собой 85 %.

$1,5 млрд обычно достаточно для создания ЦОД с 16 тыс. ускорителей уровня NVIDIA H100 для последующей сдачи в аренду. В течение четырёх лет это принесёт около $5,27 млрд выручки при благоприятных условиях. С учётом уровня окупаемости инвестиций нетрудно понять, почему многие инвесторы желают участвовать в подобных проектах.

Не мешает и высокий спрос на ускорители — иногда они используются в качестве залога при крупных кредитах. Так, в апреле 2024 года Macquarie помогла привлечь Lambda порядка $500 млн заёмного финансирования под залог ускорителей NVIDIA. Среди крупнейших бенефициаров таких сделок — CoreWeave, по данным Crunchbase, только в 2024 году получившая $9,9 млрд финансирования и заёмных средств. Деньги под залог ускорителей она брала ещё в 2023 году.

Как свидетельствуют новые данные консалтинговой компании Synergy Research Group, после относительного затишья в 2024 году стоимость закрытых сделок, связанных со слияниями и поглощениями (M&A) ЦОД, стала рекордной, достигнув $73 млрд, сообщает пресс-служба компании.

До этого рекордным был 2022 год. Совокупная стоимость официально закрытых сделок превысила $52 млрд, в 2023 году был двухкратный спад до $26 млрд. Впрочем, даже в 2022 году такого уровня не удалось бы добиться без двух крупнейших сделок в данной сфере, объёмом от $11 млрд каждая. Другими словами, «обычные» сделки объёмом до $2 млрд обеспечили довольно скромную статистику и в 2022 году. В этой отношении пиковым был 2021 год.

Примечательно, что помимо уже закрытых сделок в 2024 году также имеются оформленные, но ещё не закрытые соглашения на сумму $29 млрд. Также возможны сделки ещё на $15 млрд — компании ищут финансирование или рассматривают доступные варианты. 2025 год тоже имеет все шансы стать рекордным для индустрии ЦОД.

Истчоник: Synergy Research

Всего с 2015 года Synergy Research зарегистрировала 1498 сделок слияния и поглощения на рынке ЦОД, общая стоимость составила $300 млрд. В основном речь идёт о покупке компаний целиком, но также были учтены миноритарные инвестиции в акционерный капитал и другие финансовые вложения вплоть до покупки отдельных дата-центров, земли для них и др. В 2021–2022 гг. были закрыты четыре сделки стоимостью от $10 млрд: покупка CyrusOne, Switch, CoreSite и QTS, входящих в Топ-15 колокейшн-провайдеров.

В 2024 году в Vantage Data Centers инвестировали в ходе двух сделок $9,2 млрд. Кроме того, компания дважды получила вливания в акционерный капитал в регионе EMEA на общую сумму $3,1 млрд. Также крупные вливания в 2024 году получили EdgeConneX и DataBank. При этом в последние годы на рынок буквально заполонили частные капиталовложения. Если в 2020 году на такие инвестиции пришлось лишь 54 % стоимости закрытых сделок, то в 2021 году их доля увеличилась до 65 %. С тех пор доля выросла до 80–90 % и держится на этом уровне.

В Synergy Research подчёркивают, что стремительный рост спроса на мощности ЦОД обусловлен развитием облачных сервисов, социальных сетей и всевозможных цифровых сервисов потребительского и корпоративного уровня. ИИ только усиливает и без того высокий спрос. Уточняется, что сами операторы ЦОД не могли или не хотели инвестировать собственные средства, тогда как частные инвесторы оказались готовыми вложиться в рост рынка.

UPD 29.01.2024: Synergy обновила доклад, посвящённый сделкам на рынке ЦОД в 2024 году. Если ранее сообщалось, что их общая сумма составляла $57 млрд, то уточнённые показатели свидетельствуют, что она оказалась выше на целых $16 млрд и составила $73 млрд. В докладе указывается, что добавилась сделка, которая должна была быть закрыта лишь в начале 2025 года, но закрылась в конце декабря. Речь идёт о покупке Blackstone компании AirTrunk, состоявшейся ещё в сентябре, но завершившейся лишь перед самым Новым годом.

Американская Constellation Energy договорилась о покупке независимого производителя энергии Calpine Corporation. Сумма сделки составит $26,6 млрд, включая погашение долгов. В рамках сделки будет передано 50 млн акций Constellation и $4,5 млрд, также новый владелец возьмёт на себя $12,7 млрд чистого долга Calpine, сообщает Datacenter Dynamics. Благодаря этой покупке Constellation превратится в крупнейшего розничного поставщика электроэнергии в США с 2,5 млн клиентов.

У Calpine особая роль, поскольку она является крупнейшим в стране производителем электричества из природного газа и геотермальных источников. В управлении компании находятся 79 энергообъектов мощностью более 2,7 ГВт. Calpine сохранит статус независимой компании, а CEO Эндрю Новотны (Andrew Novotny) останется на своём посту. По его словам, объединение компаний усилит возможности инвестирования во все безуглеродные сферы, от ядерной энергетики до энергохранилищ.

Впрочем, Constellation и без того уже крупнейший поставщик безуглеродной энергии в США — 86 % выработки энергии приходится на 15 АЭС. Предполагается, что сделку закроют во II половине 2025 года, в результате чего совокупные активы нового объединения составят 60 ГВт — это атомные, газовые, геотермальные, гидро- и солнечные электростанции.

Истчоник изображения: Constellation Energy

Благодаря сделке расширится присутствие Constellation в Техасе, самом динамичном рынке стране из-за развития ЦОД. В последние годы там активно используются возобновляемые источники энергии. Штат уже занимает первое место по ветрогенерации и второе — по использованию солнечной энергии. Кроме того, в штате имеются некоторые из крупнейших в стране месторождений газа, 45 % энергетики Техаса приходится именно на него.

Constellation — ключевой поставщик энергии для рынка ЦОД в США. В ноябре компания заявила о готовности развивать дата-центров на территории своих электростанций в США. Компания «виртуально» запитает ЦОД Microsoft в Бойдтоне (Вирджиния). Фактически речь идёт об опосредованных поставках энергии, поскольку никаких АЭС компании поблизости нет.

Компания HPE, судя по всему, станет поставщиком оптимизированных для ИИ-задач серверов социальной сети Илона Маска X (Twitter). Сумма сделки составит более $1 млрд. Соглашение достигнуто в конце 2024 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. Заявку на поставки X оборудования также подавали Dell Technologies и SuperMicro. В самой HPE сообщение не комментируют.

Спрос на ИИ-вычисления ведёт к процветанию производителей мощных серверов. Tesla и xAI считаются одними из крупнейших покупателей соответствующего оборудования. Так, суперкомпьютер xAI Colossus в Мемфисе (США) использует серверы Dell и Supermicro. Известно, что подконтрольные Маску бизнесы в случае необходимости довольно свободно обмениваются сотрудниками, технологиями и вычислительными мощностями.

Новости незначительно сказались на цене акций HPE, Dell и Supermicro. В целом, несмотря на рост, бизнес HPE, связанный с выпуском ИИ-серверов, несколько отстаёт от конкурентов, хотя именно благодаря ИИ-решениям HPE впервые завершила IV квартал с рекордной выручкой в $8,5 млрд и вдвое выросшей прибылью. Сделка с одной из компаний Маска стала своеобразным «вотумом доверия» предложениям HPE.

Источник изображения: HPE

По данным Bloomberg Intelligence, аргументом в пользу HPE, возможно, стала фирменная технология жидкостного охлаждения серверов. Правда, хотя крупные сделки хороши для общего объёма продаж, часто они могут оказаться своеобразным тормозом» для маржинальности. Любопытно, что в конце прошлого года HPE отказалась продать неназванному заказчику ИИ-серверы на $700 млн.

Supermicro объявила, что продолжает поддерживать прочные партнёрские отношения с контрагентами, включая xAI. Также в компании отмечают, что её технологии пользуются большим спросом. В Dell новости не комментируют. В HPE же ожидают роста внедрения ИИ-систем предприятиями и государствами в 2025 году. При этом в ходе декабрьского отчёта о прибылях утверждалось, что рыночная среда останется высококонкурентной и нестабильной.

По данным Synergy Research Group, расходы на инфраструктуру ЦОД в 2024 году взлетели год к году на 34 % до $282 млрд. В минувшем году основным событием рынка ИИ стал взрывной рост NVIDIA. Как заявляют в Synergy Research, об этом косвенно свидетельствует и рост доходов её клиентов — вендоров, занимающихся выпуском ИИ-серверов.

Nokia завершила продажу Франции подразделения Alcatel Submarine Networks (ASN), которое занимается подводными кабелями. Сделка, закрытая 31 декабря 2024 года, принесла финской компании €350 млн ($363 млн), сообщает Datacenter Dynamics. Nokia временно сохранит за собой 20 % долю и место в совете директоров, что обеспечит «плавный переход» прав собственности к ведомству Agence des parties de l'Etat (APE).

В июне прошлого года Nokia объявила о планируемой продаже ASN, попутно сообщив о покупке Infinera за $2,3 млрд. Обе сделки позволят финской компании сконцентрировать деятельность в сегменте сетевой инфраструктуры. Соответствующее направление бизнеса состоять из трёх подразделений: Fixed Networks (фиксированные сети), IP Networks (IP-сети) и Optical Networks (оптические сети).

Источник изображения: ASN

С учётом ряда слияний и поглощений история ASN начинается в конце 1800-х годов. Современная Alcatel-Lucent была куплена Nokia в 2015 году. Всего ASN проложила более 750 тыс. км подводных кабелей по всему миру. Флот компании состоит из семи специализированных судов. ASN уверена, что переход под управление APE позволит компании стать сильным игроком на глобальном рынке под патронажем французского государства.

Японский холдинг SoftBank Group вместе с британской компанией Arm, в которой он владеет 90 % акцией, проявляют интерес к покупке поддерживаемого Oracle стартапа Ampere Computing из Санта-Клары (Калифорния, США), специализирующегося на разработке серверных Arm-процессоров, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, на данный момент идёт обсуждение потенциальной сделки и нет гарантий, что дело дойдёт до переговоров. Возможно, что на покупку Ampere найдётся другой претендент. Ранее стало известно, что компания Ampere привлекала финансового консультанта, чтобы обсудить возможные варианты поглощения более крупной компанией. В 2021 году, когда SoftBank планировал инвестировать в компанию, Ampere Computing была оценена в $8 млрд. В какую сумму оценивается рыночная стоимость Ampere Computing на данный момент при обсуждении сделки, выяснить не удалось.

Согласно документам, поданным Ampere Computing в регулирующие органы, Oracle инвестировала сотни миллионов долларов в стартап с момента его основания. Oracle заявила в прошлом году, что владеет 29 % стартапа и может снова инвестировать в компанию, чтобы получить полный контроль над производителем чипов. Oracle, по-видимому, является крупнейшим заказчиком продуктов Ampere.

Источник изображения: Ampere Computing

Arm постепенно отходит от лицензирования своих разработок, становясь полноценным производителем чипов. Привлечение инженеров Ampere, многие из которых ранее работали в подразделении Intel по производству серверных чипов, может добавить экспертные знания и импульс для выхода Arm на этот рынок, считает Bloomberg.

Основатель и генеральный директор Ampere Рене Джеймс (Renee James), бывший топ-менеджер Intel, рассматривала в 2022 году возможность вывода Ampere на биржу в США. Некоторые эксперты предполагали, что компания изначально ориентировалась на поглощение одним из крупных гиперскейлеров, но в итоге AWS, Google Cloud и Microsoft Azure стали развивать собственные Arm-процесоры Graviton, Axion и Cobalt 100.

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) инициировало проверку сделки по покупке корпорацией IBM компании HashiCorp, которая специализируется на разработке набора открытых инструментов для управления облачной инфраструктурой.

О планах по поглощению HashiCorp корпорация IBM объявила в апреле 2024 года. Стоимость сделки составляет $6,4 млрд. Приобретение HashiCorp, как ожидается, поможет IBM в реализации масштабной инициативы, направленной на развитие концепции гибридного облака и повсеместное внедрение инструментов ИИ. Ранее изучением последствий слияния занялась Федеральная торговая комиссия США (FTC). Теперь собственное расследование начал британский регулятор.

В рамках проверки CMA определит, может ли приобретение ухудшить конкуренцию. Регулятор намерен собрать от участников рынка отзывы о сделке до 16 января 2025-го. Если будет установлено, что слияние несет антимонопольные риски, CMA примет решение о необходимости инициирования более глубокого расследования. Такая проверка может привести к вынесению постановления о блокировке сделки или о пересмотре определённых условий соглашения о покупке.

Источник изображения: HashiCorp

Расследование CMA, как отмечает Siliconangle, может быть сосредоточено на тех отраслевых сегментах, где IBM и HashiCorp имеют сильные позиции. В частности, HashiCorp разрабатывает платформу Terraform, автоматизирующую задачи администрирования и конфигурирования облачных сред. В свою очередь, IBM предлагает схожий инструмент под названием Ansible, который она получила в результате приобретения Red Hat в 2018 году. Тогда как Terraform чаще всего используется для настройки именно облачных сред, Ansible лучше подходит для локальных развёртываний. Объединив эти продукты, IBM может предложить клиентам комплексное решение.

Кроме того, деятельность HashiCorp и IBM пересекается в сегменте оркестрации. Платформа Red Hat OpenShift от IBM использует Kubernetes для управления рабочими нагрузками, а HashiCorp предлагает альтернативу под названием Nomad. HashiCorp также предоставляет ряд других инструментов, некоторые из которых автоматизируют задачи управления инфраструктурой, не входящие в зону охвата Terraform и Nomad.

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ и Positive Technologies заключили новое бессрочное соглашение о сотрудничестве в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, расторгнутое в ноябре по инициативе НКЦКИ, объяснившего свое решение отсутствием взаимодействия по предусмотренным соглашением направлениям. В Positive Technologies назвали расторжение договора «плановой активностью», о которой она была уведомлена заранее, связанной с тем, что НКЦКИ «меняет требования к обязанностям корпоративных центров ГосСОПКА».

О заключении нового договора сообщается на сайте Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). В своём объявлении НКЦКИ также уведомляет госструктуры и иные организации, являющиеся субъектами критической информационной инфраструктуры РФ о возможности привлечения по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак АО «Позитивные технологии» в качестве центра ГосСОПКА класса А.

Источник изображения: Markus Spiske/unsplash.com

«НКЦКИ подтверждает, что все субъекты КИИ Российской Федерации могут продолжать передавать работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак в Positive Technologies, являющуюся старейшим центром ГосСОПКА класса А», — сообщили в Positive Technologies.

Управляющий директор Positive Technologies назвал в интервью Forbes подписанное соглашение первым в этом плане у НКЦКИ, который перезаключит договоры со всеми центрами ГосСОПКА: «Регулятор изменил требования к обязанностям корпоративных центров ГосСОПКА, которые зафиксированы в таких соглашениях, и запустил процесс их переподписания со всеми центрами ГосСОПКА в соответствии с историческим таймингом их появления».

Согласно исследованию Центра стратегических решений, общий объём рынка услуг кибербезопасности в 2023 году вырос на 31,1 %, до 65,9 млрд руб. Как сообщили в Positive Technologies, на услуги, которые может оказывать субъектам КИИ центр ГосСОПКА класса А, приходится треть этого объёма.

NVIDIA завершила сделку по приобретению стартапа Run:ai, разрабатывающего ПО для управления рабочими нагрузками ИИ и оркестрации на базе Kubernetes. Стоимость купленной компании, по оценкам, составила около $700 млн.

О поглощении Run:ai корпорация NVIDIA объявила в апреле 2024 года. Но сделка вызвала вопросы у американских и европейских регуляторов. Дело в том, что NVIDIA доминирует на мировом ИИ-ускорителей с долей примерно 80 %. Высказывались предположения, что NVIDIA приобретает Run:ai с тем, чтобы в дальнейшем поставить крест на технологиях стартапа, которые сокращают потребность в ИИ-ускорителях и тем самым могут негативно повлиять на продажи продуктов NVIDIA.

Антимонопольный орган Евросоюза изучал вопросы, связанные с тем, ставит ли сделка под угрозу конкуренцию на рынках, где работают компании. В результате, регулятор пришёл к выводу, что деятельность NVIDIA и Run:ai не пересекается, а поэтому слияние не создаст проблем с конкуренцией в Европейской экономической зоне. Еврокомиссия одобрила сделку, и теперь все необходимые процедуры завершены.

Источник изображения: Run:ai

В заявлении Run:ai говорится, что стартап намерен открыть исходный код своего ПО, чтобы «помочь сообществу в создании лучшего ИИ». Наблюдатели отмечают, что данный шаг призван развеять опасения, касающиеся монополизации рынка. «Хотя в настоящее время Run:ai поддерживает только GPU NVIDIA, открытие исходного кода позволит расширить доступность решений для всей экосистемы ИИ», — заявляет стартап.

Отмечается, что в составе NVIDIA компания Run:ai продолжит развивать своё семейство продуктов, расширять штат и укреплять положение на рынке. Цель Run:ai остаётся прежней — оказывать помощь клиентам в извлечении максимальной пользы из своей инфраструктуры ИИ. Стартап намерен укреплять партнёрские отношения и взаимодействовать с участниками экосистемы, чтобы предоставлять широкий спектр решений ИИ и вариантов платформ.

АО «Цифровой вектор», по сообщению ресурса TAdviser, стало совладельцем российского разработчика программных продуктов «Ред софт», получив долю в размере 30 %. Информации о стоимости сделки и условиях её проведения нет.

По данным базы «Контур.Фокус», организация «Цифровой вектор» зарегистрирована в Москве 19 ноября 2024 года с уставным капиталом 500 тыс. руб. Её генеральным директором является Артур Деев. Основным направлением работ заявлена деятельность холдинговых компаний. Кроме того, «Цифровой вектор» может заниматься многими другими видами деятельности, включая предоставление вспомогательных услуг для бизнеса.

«Ред софт» продажу доли не комментирует. После совершения сделки вторым по величине совладельцем компании является Вячеслав Комлев с 21 %. Ещё по 13,98 % принадлежит Сергею Зотову и Анатолию Митрошину, 10,52 % — Кириллу Веселкину, по 5,26 % — Алексею Коптеву и Рустаму Рустамову.

Источник изображения: «Ред софт»

«Ред софт» реализует комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного ПО. В число продуктов компании входят «Ред ОС», СУБД «Ред База Данных» и «Ред Платформа». Среди заказчиков значатся более 20 ведомств РФ, а также крупные частные клиенты. Решения «Ред софта» входят в реестр российского ПО Минцифры и имеют сертификацию ФСТЭК. Компания «Ред софт» является членом организаций АРПП «Отечественный софт» и «Руссофт», а также резидентом инновационного центра «Сколково».