Холдинг Alphabet, материнская структура Google, сообщил неаудированные финансовые результаты III квартала 2024 года, завершившегося 30 сентября. Alphabet заявил, что его инвестиции в ИИ окупаются, поскольку выручка облачного подразделения выросла на 35 %. Также значительно увеличилась выручка самого холдинга, значительно превысив прогнозы Уолл-стрит, благодаря чему его акции выросли в цене почти на 6 % на внебиржевых торгах во вторник.

Перед пресс-конференцией в среду гендиректор Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai) отметил, что «долгосрочная ориентация и инвестиции компании в ИИ» начинают приносить плоды как корпоративным клиентам, так и обычным потребителям.

Выручка Alphabet составила за квартал $88,27 млрд, превысив показатель аналогичного квартала в 2023 году на 15 %, а также консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $86,30 млрд. При этом доход Google Cloud вырос год к году на 35 % до $11,35 млрд, а операционная прибыль платформы увеличилась в семь раз до $1,9 млрд с $266 млн в прошлом году.

Источник изображения: Google

Как отметила финансовый директор Alphabet Анат Ашкенази (Anat Ashkenazi), присоединившаяся к холдингу в июне после 23 лет работы в фармацевтической компании Eli Lilly, набор облачных услуг Google Workspace показал сильный рост в III квартале. При этом набор облачных инструментов для управления данными и ИИ опередил по темпам роста показатель облачного подразделения в целом.

Ашкенази также сообщила, что капитальные затраты Alphabet в 2025 году будут выше, чем в этом году. В III квартале капзатраты Alphabet выросли на 62 % до $13 млрд. Большая часть этих расходов пошла на «техническую инфраструктуру, из которых около 60 % пришлось на серверы, а 40 % — на ЦОД и сетевое оборудование.

Источник изображения: Google

По словам финдиректора, Google взяла на себя обязательство вложить в текущем квартале более $7 млрд в запланированные инвестиции в ЦОД, из которых $6 млрд будут инвестированы в объекты на территории США. Компания планирует оптимизировать «физическое присутствие и повысить эффективность технической инфраструктуры», а также «оптимизировать операции всей компании с помощью ИИ», сказала Ашкенази. Ожидается, что в IV квартале капзатраты будут такими же, как в III квартале.

Чистая прибыль Alphabet выросла до $26,3 млрд или $2,12 на акцию, по сравнению с $19,7 млрд или $1,55 на акцию в аналогичном квартале прошлого года при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $1,85 прибыли на акцию.

Blackstone продолжает пополнять портфолио своих дата-центров. По данным Datacenter Dynamics, сейчас она управляет активами ЦОД на $70 млрд, но уже готова увеличить их ещё на $100 млрд. Примечательно, как заметно планы и показатели компании изменились с прошлого квартала. В III календарном квартале 2024 года компания располагала ЦОД «всего» на $55 млрд и только-только намеревалась построить объекты на $70 млрд.

Впрочем, основной причиной роста в последние месяцы стало приобретение Blackstone компании AirTrunk за AU$24 млрд ($16 млрд). Как заявил покупатель, сегодня Blackstone является крупнейшим провайдером ЦОД в мире, с объектами в США, Европе, Индии и Японии. AirTrunk, по оценкам Blackstone, была крупнейшим оператором ЦОД в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Источник изображения: Tuân Nguyễn Minh/unsplash.com

В компании заявили, что оценили потенциал новой сферы и всего за три года масштабировали соответствующий бизнес до «крупнейшего в мире». Впрочем, много ещё предстоит сделать. В частности, компания займётся решение проблем с энергоснабжением ЦОД, что со временем откроет дополнительные возможности для инвестиций. По словам представителя компании, ЦОД остались крупнейшим драйвером роста в III квартале в инфраструктурных проектах, связанных с недвижимостью, а также для компании в целом.

Тот факт, что у компании оказались масштабные запасы капитала, стало огромным конкурентным преимуществом — на покупку и развитие соответствующих бизнесов требуется немало средств. По данным компании, с момента покупки QTS за $10 млрд в 2021 году, ёмкость арендуемых мощностей её ЦОД выросла в восемь раз. При этом Blacskstone располагает не только ЦОД, но и сопутствующей инфраструктурой, доступом к энергии и прочим активам. В Blackstone утверждают, что компания является ведущим поставщиком финансирования для приблизительно 15 % всех проектов возобновляемой энергетики в США за последние 12 месяцев.

Помимо QTS и AirTrunk, Blackstone неоднократно инвестировала и в другие проекты, связанные с ЦОД, включая Vnet, Lumina CloudInfra, Copeland, Park Place Technologies и Winthrop Technologies, а также имеет совместные инвестиционные проекты с COPT, Digital Realty и другими компаниями. Так, Blackstone вложит £10 млрд в создание крупнейшего ЦОД в Европе ЦОД в Великобритании.

Advanced Micro Devices (AMD) сообщила финансовые результаты III квартала, завершившегося 28 сентября 2024 года. Несмотря на то, что прибыль совпала с прогнозами, а выручка немного превзошла ожидания Уолл-стрит, акции компании упали после оглашения итогов на 7 %, поскольку инвесторов не устроил прогноз на IV квартал и ожидания по выпуску ИИ-ускорителей в 2025 году.

Выручка AMD в III квартале составила $6,82 млрд, что выше результата аналогичного квартала в 2023 году на 18 %, а также выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, составившего $6,71 млрд.

Источник изображений: AMD

Чистая прибыль (GAAP) в размере $771 млн или 47 центов на акцию превысила на 158 % показатель III квартала прошлого года, равный $299 млн (18 центов на акцию). Скорректированная прибыль (Non-GAAP) равняется $1,50 млрд или $0,92 на акцию, что на 33 % больше показателя годичной давности и совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, предоставленным LSEG.

«Мы добились сильных финансовых результатов в III квартале с рекордной выручкой, обусловленной ростом продаж продуктов для ЦОД EPYC и Instinct, а также высоким спросом на наши процессоры Ryzen для ПК», — заявила генеральный директор AMD д-р Лиза Су (Lisa Su).

Выручка компании в сегменте ЦОД выросла более чем в два раза (на 122 %) год к году и на 25 % последовательно, составив $3,5 млрд. Драйверами роста были рост поставок ускорителей AMD Instinct и увеличение продаж процессоров AMD EPYC. В отчётном квартале продажи чипов для ЦОД принесли AMD более половины выручки.

Лиза Су не назвала конкретные цифры продаж, отметив, что выручка от реализации ускорителей AMD Instinct в минувшем квартале составила более $1,5 млрд. Для сравнения, во II квартале было продано AMD Instinct на более, чем $1 млрд.

Продажи в сегменте встраиваемых систем упали год к году на 25% до $927 млн, поскольку клиенты привели к норме уровень запасов. Впрочем, здесь зафиксированы признаки восстановления, так как продажи выросли последовательно на 8 %. Сегмент клиентских решений увеличил выручку год к году на 29 % до $1,9 млрд, а в игровом сегменте выручка упала год к году на 69 % до $462 млн.

В IV квартале 2024 года AMD ожидает, что выручка составит около $7,5 млрд ± $300 млн, что в средней точке выше прошлогоднего показателя на 22 % и соответствует консенсус-прогнозу аналитиков Уолл-стрит, ожидающим $1,16 скорректированной прибыли (Non-GAAP) на акцию при $7,54 млрд выручки. Также AMD повысила прогноз продаж по ИИ-ускорителям до $5 млрд в 2025 году.

МКПАО «Яндекс» объявило неаудированные финансовые результаты за III квартал 2024 года, завершившийся 30 сентября. Как и в предыдущем квартале выручка компании выросла год к году более чем на треть (36 %) до 276,8 млрд руб.

При этом операционная прибыль выросла на 14 % до 25,4 млрд руб., а чистый убыток сократился на 62 % до 7,6 млрд руб. Скорректированная прибыль выросла более чем вдвое — на 118 % до 25,1 млрд руб. Также значительно увеличился скорректированный показатель EBITDA — на 66 % до 54,7 млрд руб.

Компания сохранила свой прогноз по росту общей выручки в 2024 году в диапазоне от 38 до 40 % год к году, а по скорректированному показателю EBITDA — от 170 до 175 млрд руб.

Источник изображения: «Яндекс»

В сегменте «Прочих бизнес-юнитов и инициатив», включающем, в то числе, облачные сервисы Yandex Cloud и Яндекс 360, выручка компании увеличилась на 65 % до 29,0 млрд руб. Убыток по скорректированному показателю EBITDA при этом сократился на 4 % до 10,8 млрд руб., а рентабельность скорректированного показателя EBITDA составила –37,3 % (26,9 п.п. год к году).

Повышение ключевой ставки Центробанком РФ может привести к неблагоприятным последствиям для рынка дата-центров в России. «Коммерсантъ» сообщает, что рост ставки до 21 % грозит замедлением строительства ЦОД, в том числе из-за удорожания строительного оборудования, а уже через полтора года вероятен дефицит вычислительных мощностей. Возможным выходом для операторов является IPO — некоторые уже начали готовиться к размещению акций на бирже.

Как считают в компании ART Engineering, выпускающей решения для телеком-инфраструктуры, увеличение ключевой ставки Банком России стало причиной роста затрат на обслуживание займов для строительства дата-центров и обновление оборудования в ЦОД старше пяти лет.

В iKS-Consulting поддерживают подобную точку зрения, подчёркивая, что ЦОД на 70–80 % строятся на заёмные средства и лишь на 20–30 % — на собственные деньги операторов. При этом капитальные затраты на 1 МВт IT-ёмкости составляют 1,2 млрд руб., поэтому долговая нагрузка при строительстве будет расти, из-за чего будет падать привлекательность инвестиций в этот сектор. Не исключён дефицит мощностей, сопоставимый с кризисом 2022 года.

Источник изображения: Annie Spratt/unsplash.com

В ноябре 2023 года, когда ставка поднялась с 13 % до 15 %, многие проекты строительства ЦОД отменили. По словам Президента Ассоциации участников отрасли ЦОД, срок окупаемости проектов велик, поэтому повышением стоимости услуг финансовые проблемы не решить. При этом отдельных льгот для строителей ЦОД не предусмотрено, хотя находящийся на согласовании нацпроект «Экономика данных» пока включает получение строителями субсидий для компенсации высокой ставки по кредитам.

Важное значение имеет ключевая ставка для дистрибьюторов и локальных производителей вычислительной техники, поскольку они используют кредитные средства. По словам представителей отрасли, исчезает целесообразность получения средств от банков, из-за чего увеличиваются сроки оплаты и поставки компонентов конечной продукции.

По словам главы АНО «Координационный центр по ЦОД и облачным технологиям», дефицит коммерческих ЦОД может начаться приблизительно через полтора года. По мнению некоторых экспертов, средства компании могут привлечь в результате выхода на IPO и продажи акций. Например, в мае «Ростелеком» сообщал о намерении вывести на фондовый рынок дочернюю структуру «РТК-ЦОД». Однако конъюнктура для размещения акций пока неблагоприятная, а в 2025 году при отсутствии драйверов роста не исключена череда слияний и поглощений, отмечают собеседники «Коммерсанта».

Группа компаний «Солар» сообщила о завершении сделки по покупке 10 % доли разработчика решений контейнерной безопасности Luntry (ООО «Клаудран»). Сумма сделки не раскрывается. Как предположил один из опрошенных «Ведомостями» экспертов, стоимость Luntry исходя из публичной отчётности может составлять до 500 млн руб., а сумма сделки — порядка 50 млн руб.

В ГК «Солар» отметили, что это была первая сделка в рамках недавно созданного фонда Solar Ventures, который нацелен на стимулирование роста отрасли ИБ. Согласно пресс-релизу, сделка позволит «Солару» «усилить компетенции по защите микросервисных архитектур и контейнеризации и сформировать дополнительный пакет сервисов и услуг для защиты таких инфраструктур».

Luntry предлагает решение для комплексной защиты на всём жизненном цикле контейнерных приложений и средств оркестрации на базе Kubernetes. В числе клиентов компании, работающей на российском рынке с 2021 года, крупнейшие банки, страховые и ИТ-компании, ретейлеры федерального значения. Luntry обладает командой квалифицированных специалистов с более чем десятилетним опытом и широкой партнёрская сетью.

Решение Luntry cлужит источником данных для SOC о Kubernetes и работающих контейнерах, помогает в расследовании инцидентов, обнаружении первопричин инцидентов и сбоев, обеспечивает высокий уровень защищённости в рамках быстрого цикла разработки, эффективное взаимодействие между командами для принятия решений и осведомленность о всех запретах и ограничениях ИБ.

Источник изображения: Scott Graham / Unsplash

В Luntry отметили, что сделка с ГК «Солар» не изменит общей стратегии развития, но при этом позволит совместными усилиями обеспечивать защиту критичных государственных информационных систем, использующих контейнеризацию. В свою очередь, в ГК «Солар» сообщили, что данная сделка выполнена в рамках реализации инвестиционной стратегии, рассчитанной на период до конца 2025 года. Ранее ГК «Солар» приобрела доли в компаниях Digital Security, «Secure-T», «Элвис-Плюс» и «НТБ» и создала СП Солар-ТЗИ.

По оценке ГК «Солар», российский рынок безопасности контейнеров составил в 2023 году 1,1 млрд руб., в том числе за счёт функциональности, реализованной на платформах управления контейнерами. К 2027 году его объём может достичь 2,0–2,5 млрд руб. и Luntry может занять до 20 % рынка.

Министр промышленности Италии Адольфо Урсо (Adolfo Urso) объявил о желании неназванной компании реализовать в стране проект строительства ЦОД общей стоимостью €30 млрд ($33 млрд). По информации Reuters, проект предложен неназванной иностранной корпорацией.

По словам министра, представитель компании заявил, что выбор пал на Итали потому, что её можно назвать идеальным местом для дата-центров. Страна — участница «большой семёрки», находится в средиземноморском бассейне, на перекрёстке мировых информационных маршрутов.

Дополнительные подробности не раскрываются. Как предполагают эксперты, подобная инвестиция способна обеспечить строительство гигаваттных кампусов ЦОД — при этом Италия всегда считалась рынком вторичным рынком дата-центров. Для сравнения, в £10 млрд ($13,3 млрд) обойдётся 1,1-ГВт проект QTS (Blackstone) в Великобритании, отмечает DataCenter Dynamics.

Источник изображения: Jack Ward/unsplash.com

Немногие операторы ЦОД вообще имеют доступ к таким финансовым ресурсам. При этом каждый из облачных гиперскейлеров, включая Microsoft, Google, Oracle и AWS (Amazon) уже имеют дата-центры в стране. Так, облачный регион Microsoft расположен в Милане. Компания анонсировала регион Italian Azure в мае 2020 года, а запустила его в 2023 году. Недавно компания анонсировала намерение инвестировать в расширение местной облачной инфраструктуры ещё €4,3 млрд ($4,75 млрд).

Это был последний из американских гиперскейлеров, запустивший своё облако в Италии. AWS запустила регион в Милане в 2020 году и намерена инвестировать ещё. Oracle свой первый облачный регион тоже запустила в Милане в конце 2021 года. Ранее в этом году компания анонсировала планы создания второго региона в Турине при сотрудничестве с телеком-оператором Telecom Italia (TIM). Первый облачный регион Google открылся всё в том же Милане в 2022 году, с тех пор второй регион Google Cloud Platform (GCP) запустили в Турине.

IBM сообщила финансовые результаты III квартала 2024 года, завершившегося 30 сентября. После объявления результатов акции компании упали с $233 до $216 за шт., после чего отыграли до $255, поскольку выручка оказалась ниже ожиданий Уолл-стрит.

Выручка IBM составила $14,97 млрд, что на 1,5 % больше результата аналогичного квартала годом ранее, но ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, равного $15,07 млрд. При этом скорректированная прибыль на акцию (Non-GAAP) оказалась немного выше прогноза аналитиков $2,30 против $2,23. По GAAP у IBM были чистые убытки $330 млн (36 центов на акцию) по сравнению с чистой прибылью в $1,70 млрд ($1,84 на акцию) в аналогичном квартале годом ранее. Убытки образовались из-за единовременного платежа по пенсионному расчету в рамках соглашения со страховой компанией Prudential.

Источник изображений: IBM

ПО принесло IBM $6,52 млрд выручки, превысив прошлогодний результат на 9,7 %, а также консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных StreetAccount, равный $6,37 млрд. Выручка Red Hat выросла год к году на 14 %, тогда как во II квартале рост составил 7 %. Джим Кавано (Jim Kavanaugh), финансовый директор IBM, отметил в ходе телефонной конференции с аналитиками, что это был самый успешный квартал по подпискам с момента приобретения Red Hat в 2019 году, а также то, что бизнес Red Hat удвоился с момента приобретения.

Выручка подразделения по автоматизации увеличилась на 13 %, подразделения по обработке данных и ИИ — на 5 %. Валовая прибыль от продаж ПО составила 83 %, что выше, чем у других сегментов. Также отмечено, что доля выручки от ПО в общем объёме выручки составила 45 %. Генеральный директор Арвинд Кришна сообщил, что в августе была первая годовщина с момента приобретения Apptio, которая достигла «сильной синергии с нашими возможностями автоматизации и более широким портфелем программного обеспечения». Он добавил, что ожидаемое приобретение HashiCorp укрепит позиции IBM в сфере автоматизации инфраструктуры.

Хотя выручка подразделения по обработке данных и ИИ выросла на 5 %, Кришна заявил, что бизнес IBM в области генеративного ИИ теперь составляет около $3 млрд в заказах, что больше, чем $2 млрд в последнем квартале. Старший аналитик Forrester Research Inc. Дарио Маисто (Dario Maisto) выразил мнение, что IBM хорошо продвигается в области ИИ, отметив её решение сделать открытыми ИИ-модели Granite Foundation. До этого IBM и NASA сделали открытой базовую ИИ-модели для анализа спутниковых данных и выложили её на Hugging Face.

Самым большим разочарованием, как пишет ресурс SiliconANGLE, стал консалтинговый бизнес IBM, который остаётся на прежнем уровне из года в год, отражая то, что Кавано назвал «динамичной рыночной средой», когда предприятия тратят деньги с большой осторожностью. Консалтинговое подразделение принесло компании $5,2 млрд (снижение на 0,5 %).

Инфраструктурное подразделение получило $3,65 млрд выручки (снижение на 7,0 %). При этом продажи в сегменте мейнфреймов IBM z упали на 19 %. Мейнфреймы z16 были выпущены в 2022 году, а это означает, что это поколение доступно уже 10-й квартал и его цикл подходит к концу. Арвинд Кришна отметил, что поколение z16 превзошло своих предшественников, и что ситуация улучшится, когда дебютирует поколение z17.

Что касается прогноза, то в текущем квартале IBM ожидает рост выручки на уровне III квартала, драйвером которого будет ПО. Несмотря на нынешнее падение акций IBM, их рост с начала года составил 35 %.

Компания Western Digital обнародовала показатели деятельности по итогам I четверти 2025 финансового года, закрытой 27 сентября. Выручка одного из крупнейших в мире поставщиков HDD составила $4,1 млрд. Это на 49 % больше по сравнению с результатом годичной давности, когда продажи равнялись $2,75 млрд.

За трёхмесячный период Western Digital получила чистую прибыль в размере $481 млн, или $1,35 в пересчёте на одну ценную бумагу. Для сравнения: в I четверти 2024 финансового года компания понесла чистые убытки около $700 млн, или $2,17 на одну акцию.

Источник изображения: Western Digital

В облачном сегменте продажи Western Digital подскочили в 2,5 раза в годовом исчислении — с $872 млн до $2,21 млрд. Клиентские решения принесли $1,21 млрд, что на 5 % больше по сравнению с показателем за I квартал 2024 финансового года (приблизительно $1,15 млрд). Вместе с тем в потребительском секторе выручка сократилась год к году на 7 % — с $731 млн до $678 млн. В целом, облачные изделия обеспечили 54 % в общем объёме продаж. На клиентские и потребительские продукты пришлось соответственно 29 % и 17 %.

В I четверти 2025 финансового года поставки HDD принесли Western Digital примерно $2,21 млрд. Ещё $1,88 млрд пришлось на изделия на основе флеш-памяти. В общей сложности за три месяца компания отгрузила 13,2 млн жёстких дисков. Из них 9 млн штук составили устройства для облачных платформ, 2,3 млн единиц — клиентские решения, 1,9 млн штук — потребительские продукты. Средняя стоимость накопителей в годовом исчислении увеличилась со $112 до $164.

Во II четверти 2025 финансового года, которая завершится 27 декабря, Western Digital рассчитывает показать выручку от $4,2 млрд до $4,4 млрд. Чистая прибыль прогнозируется в диапазоне $1,75–$2,05 на одну ценную бумагу.

Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) КНР открывает двери иностранным инвесторам — теперь им разрешат строительство дата-центров, полностью принадлежащих зарубежному юрлицу. По информации Datacenter Dynamics, MIIT запустило пилотный проект, целью которого стало привлечение в страну иностранных телеком-компаний.

Проект распространяется на особые зоны в Пекине, Шанхае, Хайнане и Шеньчжене. В этих зонах иностранные инвесторы смогут управлять полностью принадлежащими зарубежному капиталу бизнесами, включая дата-центры, и участвовать в онлайн-обработке данных. Также компании получат более широкий доступ к китайским облачным сервисам и вычислительным ресурсам. По словам министерства, программа знаменует собой новую фазу открытости Китая в телеком-секторе.

Источник изображения: bruce mars/unsplash.com

Ожидается, что новые меры помогут диверсифицировать рынок IT в самом Китае, также это даст стране возможность «поделиться» своей цифровой экономикой с остальным миром. В числе участников пилотного проекта — HSBC Fintech Services Shanghai Company Limited, принадлежащая HSBC. По слухам, компания намерена получить статус «провайдера интернет-контента». Ещё одним участником желает стать Tesla, которая уже подала заявку. Её автозавод Gigafactory находится в Шанхае, так что она не прочь получить доступ к местным облачным ресурсам.

По данным MIIT, всего в сентябре 2024 года получили лицензии на ведение телекоммуникационной деятельности 2,2 тыс. компаний с иностранным капиталом. Планы отменить ограничения на инвестиции в местные сервисы впервые были озвучены в апреле 2024 года. Ранее иностранные инвесторы могли владеть лишь долей до 50 % в местном телекоммуникационном бизнесе.

Новые меры позволят американским компаниям вроде Microsoft и AWS, ранее работавших только через посредников, строить в Китае собственные ЦОД. Впрочем, на развитие наверняка повлияют санкции, ограничивающие поставку в КНР современных чипов. В августе сообщалось, что AWS, Microsoft и Google лидируют на облачном рынке во всех регионах мира, кроме КНР. Ранее в этом году аналогичные шаги по открытию рынка дата-центров для иностранных инвесторов сделал Вьетнам. В июле в стране официально отменили правило, согласно которому иностранные компании могли владеть не более 49 % бизнеса.