Компания IDC обнародовала свежий прогноз по глобальному рынку публичных облачных сервисов и ПО. По мнению аналитиков, затраты в соответствующих сегментах будут быстро расти на фоне стремительного развития ИИ и систем обеспечения информационной безопасности.

Согласно прогнозам, в 2024 году объём отрасли публичных облаков и софта достигнет $222 млрд. Компании, как отмечается, всё чаще используют облачные среды в связи с их гибкостью, масштабируемостью и экономической эффективностью. Внедрение облачных сервисов стимулируется благодаря растущему спросу на решения для анализа больших данных, кибербезопасности и ИИ.

По оценкам IDC, к 2027 году расходы на публичные облачные сервисы поднимутся до $219,3 млрд. При этом затраты на локальные платформы и другие сервисы составят ещё около 30 % от этой суммы, или приблизительно $65,8 млрд. Среди наиболее быстрорастущих направлений названы софт и инфраструктурные сервисы (+19,4 % в 2023 году), телекоммуникации (+16,6 %), ретейл (+16,1 %), образовательная сфера (+15,6 %) и банковский сектор (+14,6 %).

Источник изображения: IDC

Аналитики отмечают, что с географической точки зрения одним из наиболее активно развивающихся станет Азиатско-Тихоокеанский регион. Здесь величина CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в плане расходов на публичные облачные сервисы и ПО в течение ближайших лет ожидается на уровне 14,2 %. Это подчёркивает «стратегическую направленность региона на цифровую трансформацию и технологические инновации».

Среди факторов, сдерживающих внедрение облачных платформ, аналитики называют опасения по поводу безопасности данных, сетевые ограничения, отсутствие внутреннего опыта, желание контроля над IT-инфраструктурой и вопросы, связанные с первоначальными затратами. Поставщики услуг решают эти проблемы, повышая уровень защиты, улучшая сетевую инфраструктуру, предлагая обучение и поддержку, предоставляя гибридные/мультиоблачные варианты использования и внедряя гибкие модели ценообразования.

В 2023 году, по оценкам Gartner, объём глобального рынка ИИ-чипов достиг приблизительно $53,66 млрд. В дальнейшем ожидается стремительный рост данной отрасли. Так, в 2024-м затраты могут увеличиться на треть — до $71,25 млрд, а в 2025-м достигнут $91,96 млрд.

Отмечается, что в 2024 году расходы на ИИ-ускорители для серверов составят приблизительно $21 млрд. К 2028-му, прогнозируют аналитики, затраты в этом сегменте поднимутся до $33 млрд. Gartner подчёркивает, что на сегодняшний день все основные гиперскейлеры, включая AWS, Google, Meta✴ и Microsoft, инвестируют в разработку собственных ИИ-чипов.

Источник изображения: pixabay.com

Так, AWS предлагает ИИ-ускорители Trainium2 и Inferentia2. Google выпустила изделия Cloud TPU v5p и v5e и уже готовит TPU v6. Microsoft представила Maia 100, а Meta✴ намерена активно внедрять собственные ИИ-ускорители Artemis. Хотя разработка ИИ-чипов обходится дорого, использование специально созданных решений может повысить эффективность работы ЦОД и снизить затраты на предоставление пользователям услуг на основе ИИ.

Источник: Gartner

Gartner прогнозирует, что поставки ПК с возможностями ИИ достигнут 22 % от общего объёма продаж в 2024 году. А к концу 2026-го 100 % новых компьютеров корпоративного класса будут оснащаться нейропроцессорным модулем (NPU) для ускорения ИИ-задач. Ожидается, что в 2024 году выручка от продаж ИИ-чипов для вычислительной электроники составит $33,4 млрд, или 47 % от общего объёма рынка. На ИИ-изделия для автомобильной электроники придётся $7,1 млрд, для бытовой электроники — $1,8 млрд.

Руководитель DigitalBridge Марк Ганзи (Marc Ganzi) выступил с чрезвычайно пессимистичным прогнозом. По данным Datacenter Dynamics, он уверен, что энергия для дата-центров закончится уже через два года — значительно раньше, чем прежде считали в самой компании.

Американская DigitalBridge владеет ЦОД и инвестирует в инфраструктуру по всему миру. На её долю приходится более 60 дата-центров и 20 интерконнект-хабов на 30 региональных рынках, а также модульная ЦОД-платформа для периферийных вычислений.

Выступление главы бизнеса состоялось в ходе отчёта о финансовых показателях I квартала 2024 года. По словам Ганзи, энергия будет исчерпана в ближайшие 18–24 месяца. Ранее он был более оптимистичен — на мероприятии Berlin Infrastructure Conference руководитель DigitalBridge заявлял, что электричество для ЦОД закончится только через пять лет.

Источник изображения: American Public Power Association/unsplash.com

По его мнению, в американских сетях остался резерв менее 7 ГВт и менее 3 ГВт — в Европе. Проблема даже не только и не столько в производстве энергии, сколько в её передаче и распределении, поскольку допустимая ёмкость сетей электропередач ограничена. При этом бизнесмен подчеркнул, что разрешение на новую линию электропередач или подстанцию гораздо сложнее получить, чем, например, на вышку мобильной связи.

В DigitalBridge сообщают, что к концу 2023 года компания зарезервировала доступ к более 5 ГВт, а сейчас идёт строительство 2 ГВт ёмкостей. При расходах по $10 млн за МВт, компания ожидает, что капитальные издержки в грядущие годы составят $20 млрд. Также Ганзи добавил, что DigitalBridge намерена построить объекты ёмкостью 3 ГВт при сотрудничестве с Silver Lake для удовлетворения спроса на ИИ и облачную инфраструктуру.

Ранее Ганзи заявлял, что потенциал рынка ЦОД для генеративных облачных ИИ-решений, кабелей и другого оборудования имеет ёмкость в 38 ГВт и сотни миллионов долларов. Компания намерена обучать ИИ-модели с низкой задержкой с использованием ЦОД, расположенных недалеко от существующих «зелёных» энергомощностей, т.е. ветряных, солнечных, газовых и гидроэлектростанций.

Например, принадлежащий DigitalBridge оператор ЦОД — компания Switch использует преимущественно ветряную и солнечную энергию, активно применяются и гидроресурсы. Ганзи назвал искусственный интеллект частью решения проблемы энергетики, по его словам, ИИ будет внедряться для оптимизации дата-центров DigitalBridge.

Компания TrendForce обнародовала прогноз по мировому рынку SSD корпоративного класса на основе флеш-памяти QLC NAND (четыре бита информации в ячейке). Аналитики полагают, что спрос на такие накопители будет быстро расти на фоне стремительного развития рынка ИИ.

TrendForce выделяет две основные причины повышения интереса к решениям QLC со cтороны операторов облачных платформ и дата-центров, ориентированных на ИИ. Это высокая скорость чтения данных и улучшенная совокупная стоимость владения по сравнению с HDD.

Отмечается, что в случае с корпоративными HDD сейчас применяются устройства вместимостью преимущественно 20–24 Тбайт, тогда как QLC SSD обеспечивают ёмкость до 64 Тбайт. Таким образом, достигается значительная экономия места для размещения накопителей в стойках ЦОД. Кроме того, сокращается энергопотребление, благодаря чему снижаются затраты на поддержание работы СХД. При этом SSD на базе QLC позволяют эффективно решать ИИ-задачи, связанные с инференсом, когда производится интенсивное чтение информации, а не запись.

Источник изображения: TrendForce

В настоящее время только Solidigm и Samsung имеют сертифицированные продукты QLC. По оценкам, в IV квартале 2023 года Samsung занимала приблизительно 45 % рынка SSD корпоративного класса, а Solidigm/SK hynix  — 32%. Ещё около 10 % пришлось на Micron, 8 % — на Kioxia, 4 % — на Western Digital. В связи с ростом заказов на продукты QLC компания Solidigm планирует расширить производство 144-слойных чипов флеш-памяти во II половине 2024 года. Samsung, которая пока специализируется на 176-слойных изделиях и не имеет серьёзных конкурентов, извлекает выгоду из ограниченного предложения QLC SSD высокой ёмкости.

TrendForce прогнозирует, что поставки серверных SSD на базе QLC в плане общей ёмкости достигнут 30 Эбайт в 2024 году, увеличившись в четыре раза по сравнению с 2023-м. При этом ожидается рост контрактных цен на SSD корпоративного класса на 23–28 % в I четверти 2024 года (в квартальном исчислении), на 20–25 % во II четверти и на 5–10 % в III четверти года.

Некоторые эксперты считают, что жизненный цикл жёстких накопителей подходит к концу. В их числе Шон Розмарин (Shawn Rosemarin), вице-президент по исследованиям и разработкам в подразделении по работе с клиентами (Customer Engineering) компании Pure Storage, заявивший, что после 2028 года жёсткие диски больше продаваться не будут из-за их плохой энергоэффективности и ограниченности применения, а также снижения стоимости флеш-накопителей.

Розмарин подчеркнул, что главным фактором падения конкурентоспособности жёстких дисков по сравнению с SSD станет высокий расход электроэнергии, а не снижение стоимости SSD или появление DFM ёмкостью 300 Тбайт собственной разработки Pure. Он отметил, что даже новейшие технологии магнитной записи с энергетической поддержкой, позволяющие значительно увеличить плотность записи, не спасут ситуацию.

Фото: Pixabay/FilipFilipovic

Производители HDD придерживаются другого мнения. Ещё в 2021 году Seagate заявила, что SSD не станут убийцами жёстких дисков. Мнения VAST и Infinidat по этому поводу заметно отличаются. Если VAST считает, что низкий уровень IOPS приведёт к ограничению использования ёмких HDD в хранилищах данных петабайтного масштаба, то Infidat отвечает, что это «должно быть шутка». Согласно оценкам Gartner, к 2026 году на долю SSD придётся 35 % от общего объёма поставок накопителей корпоративного класса (в Эбайт), что это делает маловероятным прогноз Розмарина.

«3 % мирового энергопотребления приходится на ЦОД, — приводит слова гендиректора Pure Розмарин. — Примерно треть от этого приходится на хранение. Почти всё это — HDD. Если отказаться от HDD и перейти на флеш-память, мы сможем, по сути, снизить энергопотребление на 80–90 %, увеличив плотность [хранения] на порядок в условиях, когда цены на NAND продолжают падать. Становится очевидным, что HDD уходят в прошлое».

Изображение: Pure Storage

Розмарин также отметил проблемы с поставками электроэнергии, доступность которой придётся учитывать при создании или расширении ЦОД — компаниям придётся выбирать между энергоэффективными SSD или ёмкими HDD. Скачок в развитии ИИ-технологий увеличил потребность в хранилищах, добавил Розмарин, что, по его словам, усугубляет проблему с точки зрения того, сколько данных смогут хранить провайдеры в связи с грядущим повышением спроса на электроэнергию.

Следует отметить, что Pure Storage является конкурентом производителей жёстких дисков, поэтому заявление её топ-менеджера необходимо оценивать с учётом этого факта. На данный момент массового перехода на флеш-память не наблюдается — ни один из гиперскейлеров пока не объявил о таком шаге. «Если же кто-то из них это сделает, то это будет сигналом того, что Pure Storage не одинока в своём убеждении », — пишет Blocks & Files.