Хотя крупнейшим облачным клиентом сервисов Azure OpenAI компании Microsoft по-прежнему остаётся социальная сеть TikTok, облачный ИИ-провайдер активно диверсифицирует свой бизнес. В распоряжение The Verge попал список крупнейших клиентов Microsoft, получающих облачный доступ к большим языковым моделям (LLM) — как оказалось, более $1 млн/мес. на сервисы Azure OpenAI тратит не только TikTok.

В десятку ключевых пользователей Azure OpenAI вошли Adobe и Meta✴, каждая из которых потратила более $1 млн только в сентябре 2024 года. Впрочем, компании по-прежнему отстают от TikTok, принадлежащей ByteDance. Ранее сообщалось, что TikTok платила Microsoft почти $20 млн/мес. за доступ к моделям OpenAI. По итогам IV квартале 2024 финансового года, завершившемся 30 июня, на TikTok пришлось почти четверть выручки Azure OpenAI.

Теперь траты ByteDance на Azure OpenAI составляют менее 15 % всей выручки Microsoft в этом сегменте — расходы ByteDance падают, а других клиентов растут. Например, G42 из ОАЭ тратит на сервисы Azure OpenAI миллионы долларов ежемесячно, являясь вторым по величине пользователем соответствующего сервиса после ByteDance. Ранее в этом году Microsoft инвестировала $1,5 млрд в G42, поэтому, вероятно, последняя сохранит статус одного из ключевых пользователей Azure OpenAI.

Ранее в этом году главным потребителем ИИ-сервисов Microsoft считалась американская торговая сеть Walmart, но теперь её нет даже в десятке. Список серьёзно меняется от месяца к месяцу, во многом потому, что клиенты Microsoft время от времени запускают или тестируют новые ИИ-проекты. Так, постоянным клиентом остаётся Intuit, хотя её расходы несопоставимы с затратами G42 или ByteDance. Компания занимается разработкой инструментов для финансового управления и обучает собственные ИИ-модели на клиентских данных.

Источник изображения: Donald Giannatti/unsplash.com

Также Microsoft удалось привлечь к сотрудничеству тесно связанную с Alibaba компанию Ant Group, которая потратила на Azure OpenAI как минимум $1 млн. Среди ключевых клиентов есть и пекинская Sankuai Technology, а всего в десятку самых «дорогих» клиентов в сентябре вошли сразу три китайские компании. В Microsoft информацию не комментируют. В компании лишь отметили, что Azure OpenAI — один из самых быстрорастущих сервисов Azure за всю историю, которым уже пользуются 60 тыс. организаций по всему миру. За последние месяцы рост сервиса удвоился.

Microsoft также продаёт лицензии Copilot для бизнеса, обеспечивающие ИИ-сервисы, например, в офисных приложениях. По данным самой компании, 70 % компаний из рейтинга Fortune 500 так или иначе пользуются Microsoft 365 Copilot. Скоро выручка ИИ-бизнеса Microsoft превысит $10 млрд в год. В Microsoft утверждают, что это будет самый быстрый в истории бизнес, достигший подобного показателя. Но пока затраты довольно велики, так что инвесторы внимательно наблюдают за показателями Azure OpenAI и Microsoft 365 Copilot. Microsoft уже не хватает ресурсов для обработки ИИ, но компания готова вкладывать деньги в новые ЦОД.

Медиагигант ByteDance начал перенос данных европейских пользователей TikTok в новый дата-центр в Норвегии. По данным Datacenter Dynamics, инициатива стоимостью €12 млрд реализуется в рамках т.н. Project Clover — проекта, призванного обеспечить размещение европейских данных на территории Евросоюза. TikTok сообщает, что первое здание норвежского кампуса ЦОД уже функционирует. А самый первый ЦОД для Project Clover заработал в Ирландии в 2023 году.

Норвежский кампус OSL2-Hamar предоставлен компанией Green Mountain — соответствующее партнёрство анонсировали в марте 2023 года. Изначально заключался контракт на 90 МВт, распределённые на три здания, с возможностью масштабирования до 150 МВт к 2025 году. Первые 30-МВт объект передали TikTok в декабре 2023 года. Планировалось, что ЦОД заработает уже во II квартале 2024 года, но реализация проекта замедлилась из-за задержек в получении разрешений на новую подстанцию. Впрочем, само подключение к энергосети было получено не без проблем.

Поскольку TikTok принадлежит китайской ByteDance, несколько стран выразили озабоченность возможной утечкой данных своих граждан, наиболее сильное давление на социальную сеть оказывается в США, там же чаще всего выступают и с разоблачениями вероятных угроз национальной безопасности — не исключена продажа местного подразделения Oracle или Microsoft.

Источник изображения: TikTok

Пытаясь сохранить бизнес в Европе, ByteDance анонсировала инициативу Project Clover. Помимо передачи данных в Норвегию, компания сообщила, что независимый провайдер решений в сфере кибербезопасности NCC Group занялся мониторингом движения данных социальной сети и обеспечил дополнительную защиту сведениям о европейцах.

Ранее в этом месяце появилась информация о том, что TikTok якобы намеревается открыть ЦОД в Таиланде. В июне компания сообщила, что создаст ИИ-хаб в Малайзии за RM10 млрд ($2,13 млрд). Также, по слухам, компания рассматривала открытие ЦОД в Австралии для поддержки выполнения задач по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. Также у компании имеется ЦОД в Техасе, управляемый Oracle.

Владеющая популярной социальной сетью TikTok компания ByteDance, по слухам, рассчитывает открыть новый дата-центр в Таиланде. Datacenter Dynamics сообщает, что дочерняя структура IT-гиганта BytePlus хочет развернуть в 2025 году новую площадку для поддержки облачных и ИИ-сервисов.

Согласно источнику, ByteDance намерена воспользоваться преимуществами развивающейся цифровой экономики Таиланда. В последние году ByteDance активно развивает свою инфраструктуру для удовлетворения растущего спроса, попутно пытаясь убедить власти на местах в том, что персональные данные местных жителей не будут передаваться в Китай — такие опасения особенно характерны для США и Евросоюза.

В июне компания сообщила о строительстве ИИ-хаба в Малайзии за RM10 млрд ($2,13 млрд). Также она предположительно рассматривает возможность открытия дата-центра в Австралии для поддержки выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Источник изображения: Andreas Brücker/unsplash.com

В Таиланде действительно активно развивается национальная цифровая инфраструктура. Так, в сентябре Google объявила, что намерена инвестировать $1 млрд в дата-центры в Бангкоке, а также находящейся рядом прибрежной провинции Чонбури. В рамках проекта компания намерена сотрудничать с группой Gulf Edge, чтобы создать в Таиланде суверенное облако. AWS также намерена запустить в Таиланде облачный регион в начале 2025 года, а к 2037 году инвестировать $5 млрд. Построить регион ЦОД в стране намерена и Microsoft.

Китайская холдинговая интернет-компания ByteDance, владеющая в том числе платформой TikTok, по сообщению Datacenter Dynamics, реализует масштабный проект по расширению кампуса ЦОД в Малайзии. Речь идёт о создании хаба, рассчитанного на поддержание ИИ-нагрузок.

Об инициативе объявил министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул Азиз (Tengku Zafrul Aziz) после встречи с вице-президентом TikTok Хеленой Лерш (Helena Lersch). В общей сложности на ИИ-хаб в этой стране ByteDance потратит около $2,13 млрд.

Отмечается, что ByteDance является якорным арендатором крупного кампуса ЦОД Bridge Data Centers (BDC) MY06 в технопарке Седенак в Джохоре. Не исключено, что часть средств будет направлена на модернизацию этой площадки. Как сообщил Тенгку Зафрул Азиз, ByteDance вложит примерно $317 млн в расширение возможностей своего дата-центра. Подробности о проекте пока не раскрываются.

Источник изображения: Bridge Data Centres

Комплекс MY06 открылся в 2022 году: мощность площадки на момент ввода в эксплуатацию составляла 110 МВт. По заявлениям BDC, это крупнейший ЦОД такого типа в Малайзии. Однако Yondr Group планирует создать в названном технопарке кампус мощностью 300 МВт. Компания уже получила кредит в размере $150 млн для финансирования строительства объекта.

Нужно отметить, что кампусы ЦОД в Малайзии создают ведущие мировые гиперскейлеры. В частности, Google вложит $2 млрд в ЦОД и облако в этой стране, тогда как Microsoft намерена потратить на аналогичные проекты $2,2 млрд. Equinix уже открыла в Малайзии два своих первых дата-центра. Вместе с тем NVIDIA и YTL Power (YTLP), энергетическое подразделение малайзийского конгломерата YTL, занялись созданием ИИ-облака и суперкомпьютеров в стране: общий объём инвестиций составит $4,3 млрд.

Таким образом, Малайзия становится всё ближе к тому, чтобы действительно стать новым IT-хабом Юго-Восточной Азии, тогда как соседний Сингапур, по-видимому, продолжит терять лидерские позиции из-за энергетического кризиса.

Компания Green Mountain оштрафована Норвежским управлением водных ресурсов и энергетики (NVE) на NKr2 млн ($188 тыс.) за начало строительства трансформаторной станции Heggvin в норвежском муниципалитете Хамар до получения официального разрешения, передаёт Datacenter Dynamics со ссылкой на Datacenter Forum — провайдер начал работы, когда заявка только рассматривалась местными регуляторами.

Green Mountain сдала первую очередь ЦОД для социальной сети TikTok в конце прошлого года. При этом без небольшого скандала не обошлось — местная компания Nammo, занятая выпуском военной продукции, обвинила TikTok в препятствовании потенциальному расширению оборонных мощностей в связи с нехваткой электроэнергии: новый ЦОД использует все излишки электроэнергии в регионе. Станция Heggvin строится для снабжения очередного дата-центра, клиентом которого снова должна стать TikTok в рамках проекта Project Clover.

Фото: Green Mountain

СМИ сообщают, что в январе 2024 года жалоба на возведение опор, фундаментов трансформаторов и иных построек была подана частным лицом. В результате работы приостановили до получения в феврале соответствующего разрешения, но штраф по-прежнему в силе. Green Mountain заявила, что со штрафом не согласна, но всё равно оплатит его и «выучит урок». В NVE, в свою очередь, отметили, что строительство без разрешения является серьёзным нарушением закона, подрывающим всю систему лицензирования.

В NVE добавили, что уже отмечен рост незаконного строительства, поэтому регулятор отрабатывает контроль над соблюдением требований строителями энергетических объектов. Недавно власти Норвегии заявили, что будут более тщательно регулировать индустрию ЦОД с целью предотвратить превращение страны в хаб криптомайнеров. На аналогичные меры уже пошла соседняя Швеция, где налоговая служба недавно закрыла сразу 18 дата-центров.

Китайская социальная сеть TikTok завершила строительство первого из двух дата-центров, возводимых в Ирландии. Как сообщает Computer Weekly, три года назад в TikTok впервые сообщили о намерении построить ЦОД в Дублине, а теперь подтвердили ввод объекта в эксплуатацию и начало переноса в него информации. В компании подчеркнули, что создадут специальную защищённую среду для данных европейских пользователей.

Новый ЦОД был создан в рамках проекта Project Clover, вынужденно реализуемого TikTok из-за опасности запрета социальной сети в Евросоюзе (ЕС) по соображениям безопасности. Фактически речь идёт о локализации данных европейцев на территории ЕС без доступа к ним китайских органов. В рамках проекта предполагается строительство ещё двух ЦОД в Евросоюзе: ещё одного в Дублине, и одного — в Норвегии. Аналогичный шаг компания уже сделала в США в рамках проекта Project Texas.

По данным компании, она сотрудничает с независимыми европейскими аудиторами из NCC Group, которые и проверяют, как именно TikTok обращается с информацией о жителях Евросоюза, отслеживают утечки информации, верифицируют процесс защиты данных и др. Это служит гарантией того, что сотрудники TikTok получают только ограниченный доступ к информации о гражданах ЕС. Утверждается, что NCC Group будет не только оценивать выстраиваемые системы безопасности, но и обеспечивать мониторинг возможной аномальной активности и гарантии целостности и контроля безопасности данных.

Источник изображения: TikTok

В самой NCC Group заявили, что гордятся, что выбор TikTok пал на них, и утверждают, что пользователи в Европе и Великобритании могут быть уверены в новых стандартах безопасности, задаваемых TikTok, более жёстких, чем те, что требуют Европейские регуляторы.

Особый интерес в рамках Project Clover представляет норвежский ЦОД. Одним из его дополнительных преимуществ станет использование 100 % возобновляемой энергии, в основном — от ГЭС. Охлаждение будет осуществляться «естественным» путём благодаря прохладному климату Норвегии, а избыточное тепло этого ЦОД будет поставляться локальным компаниям. Правда, для этого пришлось лишить возможности расширения местное оборонное предприятие.

Норвежско-финская компания Nammo, специализирующаяся на производстве боеприпасов, реактивных двигателей и космического оборудования, обвинила сервис TikTok в препятствовании потенциальному расширению её мощностей в связи с нехваткой электроэнергии, поскольку новый ЦОД, назвавший китайскую компанию своим основным клиентом, использует все излишки электроэнергии в регионе. «Мы обеспокоены тем, что нашему будущему росту мешает хранение видео с кошками», — сообщил ресурсу Financial Times исполнительный директор Nammo.

Норвежский оператор ЦОД Green Mountain строит для TikTok новый кампус: к ноябрю 2023 года будут возведены три 30-МВт модуля, а к 2025 году планируется достроить ещё два таких же блока. Строительство ведётся в Хамаре, в 25 км от Рауфосса, где находится завод Nammo. Местная энергетическая компания Elvia подтвердила, что в энергосети нет свободных мощностей, они распределяются в порядке очереди и уже обещаны TikTok.

Изображение: Green Mountain

Nammo заявила, что спрос на артиллерийские снаряды сейчас в 15 с лишним раз выше, чем ранее. По её словам, Европа должна инвестировать €2 млрд в новые заводы только для того, чтобы удовлетворить спрос Евросоюза и других стран: «Мы видим необычайный спрос на нашу продукцию, которого никогда не было в нашей истории». В сложившейся ситуации это идёт в разрез с планами Норвегии стать «фантастической площадкой» для размещения дата-центров.

Местные власти сообщили, что будут способствовать реализации планов Nammo по расширению, так как обеспечение возможности развития компании — в национальных интересах. Глава Nammo указал на необходимость установления приоритетов в отношении того, какие отрасли будут иметь особый доступ к энергии. «Для Европы это серьезная проблема касательно промышленности: критически важные отрасли должны иметь доступ к энергии», — заявил он.

Эксперты прогнозируют обострение борьбы за приоритетный доступ к энергии по всей Европе. Если раньше ЦОД имели возможность пользоваться в скандинавских странах дешевым электричеством, получая выгоду от более холодного климата, позволяющего снизить затраты на охлаждение, то в связи с переходом на экологически чистую энергию компании аккумуляторного сектора и сталелитейной промышленности тоже устремятся в северные страны. А это повлечёт за собой рост конкуренции за доступ к энергии.

Видеосервис TikTok сообщил в конце прошлой недели, что в рамках т.н. Project Texas «изменил место хранения пользовательских данных в США по умолчанию» на платформу Oracle и что «100% пользовательского трафика в США направляется в Oracle Cloud Infrastructure» после длившихся более года переговоров двух компаний.

Решение направлено на устранение опасений властей США по поводу того, что связи социальной сети с Китаем могут представлять угрозу для национальной безопасности страны. Объявление о переносе данных совпало (и вряд ли случайно) с публикацией итогов расследования ресурса BuzzFeed, которое показало, что сотрудники TikTok в Китае на постоянной основе получали доступ к персональным данным пользователей TikTok в США как минимум в период с сентября 2021 года по январь 2022 года.

После этого TikTok сообщил, что все личные данные пользователей из США, включая номера телефонов, даты рождения и черновики видео, теперь хранятся на серверах облака Oracle. Принадлежащий китайской компании ByteDance видеосервис также сообщил, что предложил Oracle заняться разработкой протоколов управления данными, которые помогут в защите конфиденциальной информации.

Источник изображения: Pixabay

По словам TikTok, резервные копии пользовательских данных TikTok из США по-прежнему хранятся на собственных серверах TikTok в Виргинии и Сингапуре, но в конечном итоге они будут удалены в рамках продолжающегося перехода на платформу Oracle. Сроки запланированного удаления копий пока неизвестны. Однако BuzzFeed сообщает, что сотрудники ByteDance в Пекине по-прежнему будут иметь доступ к публичным данным пользователей из США, включая видео, комментарии и профили, что позволит им делать выводы об интересах американцев.

Напомним, что в августе 2020 года власти США выступили с угрозой запретить TikTok в США, сославшись на опасения, что правительство Китая будет использовать данные, собранные TikTok, для слежки за гражданами США. К сентябрю ими был подготовлен контракт, в рамках которого компания ByteDance, материнская компания TikTok, должна была продать миноритарную долю в видеосервисе двум американским компаниям, Oracle и Walmart, при этом Oracle брала на себя хранение данных TikTok в США.

В итоге сделка была заключена, но воспользовавшись приходом к власти нового президента, ByteDance выторговала себе возможность не продавать долю в TikTok, а лишь перевести данные на хранение в облаке Oracle. Для Oracle обслуживание более чем 100 млн пользователей TikTok в США является возможностью приблизиться к конкурентам Amazon и Microsoft, взявшим под свой контроль более половины рынка.

При этом для самой ByteDance сотрудничество с Oracle, похоже, не является оптимальным вариантом. В прошлом году компания стала вторым по величине арендатором ЦОД в США (суммарно 92 МВт), хотя по сравнению с 2020 годом (134 МВт) объём арендованных мощностей снизился. Ранее компания отказалась от услуг Alibaba Cloud за пределами Китая, что заметно повлияло на выручку последней. А в конце прошлого года ByteDance взялась за развитие собственной облачной платформы Volcano Engine.