Российский производитель инфраструктурного программного обеспечения ПАО «Группа Астра» объявил о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO), в рамках которого основной акционер Денис Фролов предложит от 10,5 до 21,0 млн принадлежащих ему акций, что составляет 5–10 % от общего количества акций компании. Предложение не размывает доли существующих акционеров.

В случае продажи более 5 % компания может рассчитывать на зачисление в первый уровень листинга Московской биржи, то есть её акции будут считаться голубыми фишками биржи. В случае продажи 10 % акций компания может быть включена в Индекс Московской биржи, что повысит спрос на её акции и расширит круг потенциальных инвесторов.

Как ожидается, в результате SPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) может увеличиться до 15 %. Цена акций будет установлена после формирования книги заявок, но не выше 620 руб./ед. Итоговая цена акции в рамках SPO станет известна не позднее 19 апреля. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 15 по 18 апреля, но может быть завершён досрочно по решению Фролова.

Источник изображения: «Группа Астра»

Как отметил гендиректор «Группы Астра», с момента IPO в октябре 2023 года капитализация «Группы Астра» почти удвоилась, а количество акционеров превысило 112 тыс. Увеличение free-float соответствуют намерениям компании по расширению базы акционеров и попаданию «на радар» новым инвесторам.

В 2023 году компания увеличила выручку на 77 % (9,54 млрд руб.), расширив клиентскую базу в 1,5 раза (22,5 тыс. организаций). В течение следующих двух лет компания планирует утроить чистую прибыль, как за счёт привлечения новых клиентов, так и благодаря повышению проникновения продуктов экосистемы среди существующих пользователей. Большую часть дохода принесла ОС Astra Linux — 6,30 млрд руб. (67 % всей выручки). Реализация продуктов экосистемы (СУБД, система виртуализации, решение для резервного копирования данных и пр.) увеличилась год к году на 142 % до 1,75 млрд руб.

Компания Astera Labs провела первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже Nasdaq. Стоимость ценных бумаг составила $36, что значительно выше ранее объявленного диапазона в $27–$30. В результате Astera Labs смогла привлечь приблизительно $712,8 млн. По итогам IPO рыночная стоимость компании оценивается в $5,5 млрд.

О том, что Astera Labs намерена выйти на биржу, стало известно в начале февраля 2024 года. Позднее стартап направил документы об IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), а затем раскрыл подробности размещения. IPO проведено при поддержке Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI, Jefferies, Needham & Company, Stifel, Craig-Hallum Capital Group, Roth Capital Partners, Loop Capital Markets и Siebert Williams Shank.

Источник изображения: Astera Labs

Как теперь сообщается, в рамках IPO предложены 19,8 млн обыкновенных акций. Из них 16 788 903 бумаги реализованы непосредственно Astera Labs, а ещё 3 011 097 акций — акционерами компании. Кроме того, андеррайтеры получили 30-дневный опцион на приобретение до 2 970 000 дополнительных обыкновенных акций у Astera Labs по цене первоначального публичного размещения (за вычетом андеррайтинговых скидок и комиссий). Бумаги уже начали торговаться на Nasdaq под тикером ALAB.

Стоимость ценных бумаг Astera Labs по итогам первого дня торгов достигла $62,03, что соответствует росту примерно на 72 % по сравнению с начальной ценой размещения. Это свидетельствует о высоком интересе инвесторов к компании на фоне стремительного развития технологий ИИ. Astera Labs проектирует решения, позволяющие серверным компонентам обмениваться данными с высокой скоростью. Компания предлагает решения PCIe, CXL и Ethernet.

Стартап Astera Labs поделился подробностями о процедуре первичного публичного размещения акций (IPO), осуществить которую планируется в ближайшее время. Компания рассчитывает привлечь свыше $500 млн и получить оценку приблизительно $4,0–$4,5 млрд.

Информация о планах Astera Labs по выходу на биржу появилась в начале февраля 2024 года. Тогда говорилось, что процедура может состояться в марте. Позднее стартап направил документы об IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). И вот теперь раскрыты детали об этом процессе.

Источник изображения: Astera Labs

Предложение включает 14 788 903 обыкновенные акции, которые предоставит собственно Astera Labs, и 3 011 097 обыкновенных ценных бумаг, которые будут проданы некоторыми из существующих акционеров компании. Таким образом, общий объём размещения составляет 17 800 000 акций. Ожидается, что цена бумаг в ходе IPO окажется на отметке $27–$30. В случае размещения по верхней границе указанного диапазона Astera Labs сможет получить до $534 млн.

Кроме того, андеррайтеры будут иметь 30-дневный опцион на приобретение до 2 670 000 дополнительных обыкновенных акций у Astera Labs по цене первоначального публичного размещения. Бумаги начнут торговаться на Nasdaq Global Select Market под тикером «ALAB». Помощь в осуществлении IPO окажут Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI, Jefferies, Needham & Company, Stifel, Craig-Hallum Capital Group, Roth Capital Partners, Loop Capital Markets и Siebert Williams Shank.

Акции провайдера услуг хранилища данных для корпоративных клиентов Snowflake начали торговаться в среду на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) порядка $3,36 млрд при оценке её рыночной стоимости в $33,6 млрд. Это было крупнейшее IPO для компании-разработчика программного обеспечения за все время существования софтверной индустрии.

Getty Images

Компания Snowflake, основанная в 2012 году, предоставляет специализированное облачное хранилище данных (Data Warehouse), работающее в AWS, Azure и Google. В Snowflake было инвестировано около $1,4 млрд венчурного капитала ещё до IPO, а в феврале в ходе G-раунда на $479 млн компания была оценена в $12,4 млрд. Тогда у компании насчитывалось более 3400 клиентов. К лету оценка стоимости выросла уже до $20 млрд.

Snowflake привлекла больше средств, чем изначально планировалось, продав 28 млн акций по $120 за штуку, что превысило целевой диапазон, находившийся в пределах от $100 до $110. Успешному IPO компании способствовало заявление Уоррена Баффета (Warren Buffet) о том, что его инвестиционный бизнес Berkshire Hathaway вложит $250 млн в Snowflake, а также известие о том, что нынешний инвестор Salesforce вкладывает в её акции ещё $250 млн.